銷售跟蹤軟件是一套集成的業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，它可幫助企業(yè)有效管理財(cái)務(wù)、銷售和項(xiàng)目運(yùn)營等業(yè)務(wù)。銷售跟蹤軟件是一種用于管理銷售跟蹤商務(wù)信息的軟件，可以詳細(xì)記錄銷售跟蹤的計(jì)劃、進(jìn)度、資源分配、成本核算、任務(wù)分配、寫作等各種材料。銷售跟蹤軟件通過將項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的知識(shí)進(jìn)行記錄和管理，以便團(tuán)隊(duì)成員共享和重用滿足行業(yè)需求。通過銷售跟蹤軟件跟蹤和管理項(xiàng)目，使項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠跟蹤、監(jiān)控和管理項(xiàng)目的各個(gè)階段和進(jìn)度。產(chǎn)品測(cè)試：測(cè)試報(bào)告。變化控制系統(tǒng)記錄每次變化的相關(guān)信息。查看這些記錄信息，有助于追蹤出現(xiàn)的各種問題。筆錄正在執(zhí)行的變更的信息，有助于做出正確的管理決策。通過軟件把企業(yè)的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享,這就是銷售跟蹤軟件。

銷售跟蹤軟件的模塊可能包括以下一些：

1. 創(chuàng)新管理模塊：包括創(chuàng)新思維造就、履新程過管理、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新文化建立。

2. 問題理管模塊：用于跟蹤和管治項(xiàng)目中遇到的問題，以確保問題得到及時(shí)解決。

3. 合同管理模塊：從合同建立到同合執(zhí)行通流程的合同管理框架，包含同合的審批、變、追蹤等功能，提供了方便的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和查詢。

4. 利益相關(guān)者管理模塊：包括利益相關(guān)者關(guān)系管理、利益相關(guān)者參與計(jì)劃、利益相關(guān)者滿意度跟蹤和利益相關(guān)者策略制定。

5. 流程自動(dòng)化模塊：這個(gè)模塊提供一些自動(dòng)化工具和流程模板，用于自動(dòng)化處理項(xiàng)目流程中的一些常見務(wù)任和流程。例如自動(dòng)審核項(xiàng)目和任務(wù)、自動(dòng)分配資源、自動(dòng)發(fā)送通知等。它可以幫助企業(yè)提高項(xiàng)目管理效率和質(zhì)量。

6. 決策管理模塊：包括決策制定、決策審核、裁奪追蹤和決策評(píng)估。

7. 任務(wù)進(jìn)度管理模塊：包括任務(wù)進(jìn)度計(jì)劃、任務(wù)進(jìn)度跟蹤、務(wù)任進(jìn)度調(diào)整和任務(wù)進(jìn)度報(bào)告。

8. 資源管理模塊：對(duì)項(xiàng)目中的人力、物力、財(cái)力等資源進(jìn)行管理和調(diào)度，以確保資源的合理利用和最大化效益。

9. 安全管理模塊：包括安全培訓(xùn)劃計(jì)安全管理框架和安全事件處理流程。

10. 項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析模塊：通過對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，協(xié)助用戶更加得心應(yīng)手地處理項(xiàng)目問題。

11. 存庫理管模塊：這個(gè)模塊用于管理產(chǎn)品的庫存，包括入庫、出庫、移庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)等力量。它可以幫助企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫存水平，避免缺貨和積壓現(xiàn)象，以及特惠庫存結(jié)構(gòu)和降低庫存成本。

12. 項(xiàng)目成本控制模塊：此模塊主要針對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行管理，包括對(duì)成本進(jìn)行控制、分析、預(yù)測(cè)和記錄等。

以上這些模塊是銷售跟蹤軟體中比較常見的功能模塊，不同的軟件能可會(huì)有一些細(xì)微的千差萬別和特色功能。商廈在選擇銷售跟蹤軟件時(shí)，可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，選擇適合自己的軟件。

銷售跟蹤軟件解決企業(yè)運(yùn)營過程中出現(xiàn)的信息流問題，減少信息孤島行為，同時(shí)，提高質(zhì)量并降低成本，改變企業(yè)中的部門本位觀，提升部門間的協(xié)作。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，康泰生態(tài)，諧調(diào)共贏”的上端進(jìn)理念，逐步研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊銷售跟蹤軟件厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

邑泊多條獨(dú)立演化的產(chǎn)品線時(shí)而交錯(cuò)，碰撞出不一樣的火花，裁剪適配于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。邑泊銷售跟蹤軟件針對(duì)特點(diǎn)，綜合進(jìn)銷存系統(tǒng)、加工制造系統(tǒng)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)成效，滿足需求。

兵法有云“上下同欲者勝似”，一個(gè)團(tuán)隊(duì)能夠健康運(yùn)作的基礎(chǔ)就是有“上下同欲”的氛圍。要想達(dá)成這種氛圍，必須處理好兩件事情：發(fā)言權(quán)，信息透明。軟件測(cè)試完成測(cè)試文檔、操作手冊(cè)、安裝維護(hù)手冊(cè)的編寫。某些研發(fā)單位對(duì)研發(fā)人員還要開展工作量的統(tǒng)計(jì)，以方便進(jìn)行工資計(jì)算和考評(píng)。和團(tuán)隊(duì)一起協(xié)同合作時(shí)，如果正因?yàn)槭虑樘嗲姨珌y而搞不清楚方向時(shí)，或許利用排排看，就能找到如何讓事情循序漸進(jìn)完成的方法。

可通過銷售跟蹤軟件查詢采購管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表，比如：進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)、進(jìn)貨明細(xì)、庫存日?qǐng)?bào)。銷售跟蹤軟件加工制造功能包括：BOM配置、核算批次、加工成本單、組裝拆卸、產(chǎn)品估值調(diào)整單、工藝配置和批次跟蹤、客戶來料單、領(lǐng)料單、退料單、成品入庫單、發(fā)貨單、工藝用料和任務(wù)執(zhí)行、半成品生產(chǎn)單、實(shí)時(shí)生產(chǎn)單。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報(bào)銷單、費(fèi)用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶。

建筑裝修行業(yè)的銷售跟蹤軟件可以提供工地、弱電安裝、通信、電力電氣、PM總承包等工程項(xiàng)目的管理系統(tǒng)，幫助老板、領(lǐng)隊(duì)和員工更好的了解自己任務(wù)和當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)度，幫助快速瀏覽項(xiàng)目詳細(xì)信息，云端分享資源數(shù)據(jù)、協(xié)同管理工程進(jìn)度、多維度檢索統(tǒng)計(jì)。對(duì)于工地上租賃的材料如架桿、管鋼經(jīng)常用的接割，在銷售跟蹤軟件中有租賃接割單來完成接割管理，同時(shí)接割后會(huì)自動(dòng)計(jì)算租賃材料的庫存。詳細(xì)設(shè)計(jì)：詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，包括軟件接口說明、單元測(cè)試計(jì)劃。

銷售跟蹤軟件完整的資金管理統(tǒng)計(jì)分析包括：往來統(tǒng)計(jì)、往來對(duì)賬、往來明細(xì)帳、應(yīng)收?qǐng)?bào)表、應(yīng)付報(bào)表、收支統(tǒng)計(jì)、收支明細(xì)帳、經(jīng)辦人回款、酒食征逐回款、賬戶查詢、賬戶明細(xì)賬、銀行對(duì)賬單。銷售跟蹤軟件租借質(zhì)押功能包括：借出孤、借入單、歸還單、質(zhì)押貸入單、質(zhì)押貸出單、借出資金結(jié)算單、質(zhì)押歸還單、質(zhì)押實(shí)物交割結(jié)算單。邑泊銷售跟蹤軟件進(jìn)貨退貨單包括：創(chuàng)建進(jìn)貨退貨單、查看進(jìn)貨退貨單流水、沖銷進(jìn)貨退貨單、審批進(jìn)貨退貨單、查看進(jìn)貨退貨單單據(jù)、打印進(jìn)貨退貨單單據(jù)、導(dǎo)出進(jìn)貨退貨單單據(jù)。邑泊銷售跟蹤軟件銷售單包括：創(chuàng)建銷售單、查看行銷單流水、沖銷銷售單、審批銷售單、查看銷售單單據(jù)、打印銷售單單據(jù)、導(dǎo)出銷售單單據(jù)。邑泊銷售管理是銷售跟蹤軟件最好重要的一個(gè)業(yè)務(wù)模塊，包括的功能有：銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷售開票、業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)價(jià)表配置、零售價(jià)目單、銷售計(jì)劃、審批和跟蹤、銷售訂單、銷售送貨計(jì)劃、客戶報(bào)價(jià)和成交價(jià)、客戶合同。

研發(fā)行業(yè)是一個(gè)以“人”為核心的行業(yè)，對(duì)“人”這個(gè)資源特別看重，故而管理層很希望對(duì)每個(gè)研發(fā)人員的工作狀態(tài)及負(fù)荷情，能及時(shí)得到了解并做最優(yōu)化的安排。項(xiàng)目維護(hù)中、項(xiàng)目可以分級(jí)，如：可以先以年度或?qū)I(yè)分級(jí)，再從其下建立子級(jí)工程名稱，這樣不但可以以單一的某個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)成本匯總，而且也可以以年度或?qū)I(yè)進(jìn)行成本、利潤的匯總。項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(Project Management Information System，簡稱PMIS)是計(jì)算機(jī)輔助項(xiàng)目管理的工具，由收集、整合和傳播項(xiàng)目管理過程、成果的工具和技術(shù)所組成，為項(xiàng)目從啟動(dòng)到收尾的所有方面提供支持。從商業(yè)競爭特點(diǎn)考慮，軟件成品又可以分成以下幾類：高技術(shù)產(chǎn)品、短線產(chǎn)品、行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、規(guī)模產(chǎn)品。銷售跟蹤軟件系統(tǒng)針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)有不同的最佳技術(shù)架構(gòu)方案。 單人單項(xiàng)目是最簡單的應(yīng)用場(chǎng)景，一般直接使用微軟的Project就可以蠻好滿足。單人多項(xiàng)目管理可以使用單機(jī)版部署的技術(shù)方案。多人單項(xiàng)目管理可使用微軟的Project并用到中央數(shù)據(jù)庫集成數(shù)據(jù)做BI商業(yè)智能解析，也可以使用C/S架構(gòu)與B/S架構(gòu)技術(shù)。聯(lián)營項(xiàng)目管理則最好使用公有云部署的B/S架構(gòu)技術(shù)方案最具性價(jià)比。公司管理銷售跟蹤軟件系統(tǒng)則可根據(jù)公司的規(guī)模及其它實(shí)際情況考慮采用合適的技術(shù)方案，可在C/S、B/S、公有云、私家云、局域網(wǎng)、VPN等眾多技術(shù)中選擇和集成。任務(wù)解分提高估算成本，時(shí)間和資源的準(zhǔn)確性，是對(duì)需求的進(jìn)一步細(xì)化，是最后確定項(xiàng)目所有任務(wù)范圍的過程，結(jié)果是任務(wù)分解布局( WBS)。

綜上所述，就是企業(yè)實(shí)施銷售跟蹤軟件的目的。銷售跟蹤軟件現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)信息化管理的必備工具，能夠幫助企業(yè)擺脫傳統(tǒng)管理方式的束縛，加快企業(yè)發(fā)展的腳步，免人工決策造成的失誤，提高企業(yè)辦公的效率，成為企業(yè)在市場(chǎng)競爭中強(qiáng)有力的支撐。用于接受客戶銷售跟蹤信息，以及人力資源管理系統(tǒng)發(fā)來的人員信息，然后按照客戶和緊要程度給銷售跟蹤歸類，對(duì)不同項(xiàng)目的任務(wù)進(jìn)行人力資源配置，并確定交付日期。銷售跟蹤軟件通過將項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的知識(shí)進(jìn)行記錄和管理，以便團(tuán)隊(duì)積極分子共享和重用滿足行業(yè)需要。銷售跟蹤軟件最新版軟件還提供了訂單、物資、庫房、采購、財(cái)務(wù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能，綜合智能理界面，幫助用戶輕松掌握經(jīng)營詳情。邑泊軟件致力于提供專業(yè)的銷售跟蹤軟件解決方案。