銷售跟蹤系統(tǒng)在項(xiàng)目執(zhí)行期間提供實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)，幫助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)做出更明智的決策。銷售跟蹤系統(tǒng)是一款現(xiàn)代化的項(xiàng)目管理軟件，提供任務(wù)分配、協(xié)作、進(jìn)度跟蹤等功能，適用于各種行業(yè)和規(guī)模的團(tuán)隊(duì)。幫助企業(yè)提高銷售跟蹤處理效率、庫(kù)存管理水平以及業(yè)務(wù)決策的準(zhǔn)確性而這其中，銷售跟蹤系統(tǒng)扮演著不平凡的角色。很多小型企業(yè)采用傳統(tǒng)的手工管理，這種方式具有管理復(fù)雜、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問題，不適用于企業(yè)項(xiàng)目管理，也成為企業(yè)發(fā)展的障礙，因此需要更有效的管理方法或者管理軟件。成本估算，編制一個(gè)為完成項(xiàng)目各活動(dòng)所需要的資源資產(chǎn)的近似估算。下面邑泊科技就為大家介紹一下銷售跟蹤系統(tǒng)，說一下銷售跟蹤系統(tǒng)功能有哪些。

銷售跟蹤系統(tǒng)具有下面的功能：

1. 合作家伙：提供團(tuán)隊(duì)成員間的實(shí)時(shí)協(xié)作功能，如在線討論、文件共享、實(shí)時(shí)通信等。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和管理項(xiàng)目中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施，并跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和進(jìn)展。

3. 任務(wù)管理：創(chuàng)建、安排和跟蹤任務(wù)，以及分配任務(wù)給團(tuán)隊(duì)成員。

4. 售后服務(wù)管：銷售跟蹤系統(tǒng)可以提供售后服務(wù)管理功能，包括客戶投訴處理、維修服務(wù)跟蹤等，幫助鋪面提高客戶滿意度并改善售后服務(wù)質(zhì)量。

5. 項(xiàng)目質(zhì)量：監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量，保準(zhǔn)代碼查對(duì)、測(cè)試、錯(cuò)誤跟蹤、改進(jìn)等環(huán)節(jié)。

6. 版本控制：管制項(xiàng)目的版本控制，確保項(xiàng)目的不同版本都能被追蹤、比較和光復(fù)。

7. 集成其他系統(tǒng)：銷售跟蹤體系可以與其他系統(tǒng)集成，如例客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)、人力資源管理系統(tǒng)、電子發(fā)票系統(tǒng)等。

8. 項(xiàng)目模板：提供可重復(fù)使用的檔次模板，以幫助團(tuán)隊(duì)在處理類似項(xiàng)目時(shí)更快地設(shè)置項(xiàng)目藍(lán)圖。

9. 訂單狀態(tài)管理：對(duì)訂單的狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，包括已確認(rèn)、已派單、執(zhí)行中、已驗(yàn)收、業(yè)經(jīng)關(guān)閉等狀態(tài)。

10. 任務(wù)優(yōu)先級(jí)：根據(jù)任務(wù)的緊急性和重要性，設(shè)置任務(wù)的優(yōu)先級(jí)，以幫助團(tuán)隊(duì)在處理任務(wù)時(shí)做出更明智的決策。

11. 銷售報(bào)告生成：銷售跟蹤系統(tǒng)可以生成各種售銷報(bào)告，例如銷售額趨勢(shì)報(bào)告、銷售渠道報(bào)告等，幫助企業(yè)更好地清楚銷售情況并做出相應(yīng)的決策。

銷售跟蹤系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷行跟蹤管理和資源管理的自動(dòng)化和高效化，提高客戶滿意度和事體效率，同時(shí)降低人力成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

銷售跟蹤系統(tǒng)通過定義事務(wù)處理相關(guān)的會(huì)計(jì)核算科目與核算方式，以便在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流與物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性。從而貫徹了根據(jù)財(cái)務(wù)資金現(xiàn)狀，可以追溯資金的來龍去脈，并進(jìn)一步追溯所生出的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，改變了資金信息滯后于物料信息的狀況，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)做出決策。

邑泊銷售跟蹤系統(tǒng)通過從多個(gè)不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營(yíng)運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、生產(chǎn)流通角度、產(chǎn)品角度等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個(gè)ERP產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到銷售跟蹤系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個(gè)基于B/S網(wǎng)頁(yè)架構(gòu)的企業(yè)本子，支持云端配置運(yùn)營(yíng)。上海邑泊銷售跟蹤系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新劃得來的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，陰云平臺(tái)部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個(gè)云勞務(wù)品牌“瀚琚”，為續(xù)后ERP產(chǎn)品和銷售跟蹤系統(tǒng)的發(fā)布和服務(wù)資了全新的SaaS運(yùn)營(yíng)環(huán)境和商業(yè)模式。

邑泊工藝流程包括：工藝卡、二維碼操作、物料和日程，并可滿足行業(yè)特殊需求。

高層決策項(xiàng)目進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目情況匯總表、項(xiàng)目預(yù)算查詢與提醒、種類費(fèi)用表、項(xiàng)目收入表、費(fèi)用與收入綜合查詢統(tǒng)計(jì)表、項(xiàng)目人員變動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表。因此多項(xiàng)目或項(xiàng)目群的管理體系應(yīng)是工程承包企業(yè)管理體系的發(fā)展勢(shì)。公司的管理體系成為項(xiàng)目群管理體系，并應(yīng)成為“二融于一”或“一帶三”的管理體系?！耙弧本褪琼?xiàng)目管理體系，“三”就是質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系。項(xiàng)目管理體系會(huì)因企業(yè)而異，因企業(yè)的規(guī)模、能力、員工特點(diǎn)、業(yè)務(wù)范圍的不同會(huì)有很大的區(qū)別，但都應(yīng)該噙質(zhì)量、安全和環(huán)保三個(gè)體系。作為管理人員相應(yīng)對(duì)每個(gè)子項(xiàng)目的完成質(zhì)量進(jìn)行可行的評(píng)價(jià)和考核。所以通過行銷跟蹤系統(tǒng)就能夠制定完善的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，因此在對(duì)其進(jìn)行考核的時(shí)候就可以有據(jù)可循，并將其納入項(xiàng)目管理閉環(huán)之中，從而有效提升項(xiàng)目單位的執(zhí)行力。運(yùn)用銷售跟蹤系統(tǒng)編排進(jìn)度計(jì)劃，在項(xiàng)目投標(biāo)以及工程開工之前均能用這些軟件來編制計(jì)劃。部分商行還處于動(dòng)被使用狀態(tài)，因?yàn)轫?xiàng)目招標(biāo)書中要求使用銷售跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理，而被迫使用相應(yīng)軟件。

邑泊銷售跟蹤系統(tǒng)庫(kù)藏管理包括：庫(kù)房管理、在途庫(kù)存、庫(kù)容管理。邑泊銷售管理是銷售跟蹤系統(tǒng)最重要的一個(gè)業(yè)務(wù)模塊，包括的功能有：銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷售開票、業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)價(jià)表布、零售價(jià)目單、銷售計(jì)劃、審批和跟蹤、銷售訂單、銷售送貨計(jì)劃、客戶報(bào)價(jià)和成交價(jià)、客戶合同。邑泊統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能包括：業(yè)務(wù)流水、采購(gòu)報(bào)表、銷售報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表、加工報(bào)表、資金報(bào)表。

待辦清單永遠(yuǎn)是項(xiàng)目管理中一個(gè)有效又好上手的方法，所以關(guān)于待辦清單的服務(wù)與軟件也多不勝數(shù)。維護(hù)階段的主要活動(dòng)：糾錯(cuò)性維護(hù)、完善性維護(hù)、適應(yīng)性維護(hù)、預(yù)見性為維護(hù)。及時(shí)了解每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度及存在的問題，特別是快延期和已推的任務(wù)管理。

銷售盯住系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理功能包括：外部庫(kù)房單日申領(lǐng)清單、月度申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)發(fā)貨單、凍結(jié)庫(kù)存、審批、發(fā)貨單。邑泊銷售跟蹤系統(tǒng)主體經(jīng)營(yíng)包括：供應(yīng)商管理、客戶管理、我方集團(tuán)和我方公司。邑泊銷售跟蹤系統(tǒng)加工成本只同情加工流水、原料和產(chǎn)料、費(fèi)用和利潤(rùn)、記賬成本的管理。可通過銷售跟蹤系統(tǒng)查詢采購(gòu)管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表，比如：進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)、進(jìn)貨明細(xì)、庫(kù)存日?qǐng)?bào)。銷售跟蹤系統(tǒng)MES功能包括：物料、車間、工組、工藝、工段、步驟、任務(wù)、BOM、成本記賬、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)計(jì)劃、工組日程、物料計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)流水、客戶來料、領(lǐng)料、退料、成品入庫(kù)、發(fā)貨。

發(fā)言權(quán)：每個(gè)人都希望發(fā)表自己對(duì)于一件事情的看法，尤其是關(guān)鍵事情，并獲得聆聽，這也是人們的基本權(quán)利。如果管理人員屏蔽這些，所表達(dá)的就是一種不尊重。當(dāng)然不是所有的意見都要被采納，這里需要合理的決策，但是要讓大家有發(fā)言的機(jī)會(huì)。管理軟件和知識(shí)的系統(tǒng)項(xiàng)目重新使用現(xiàn)有的最佳的工具，如版本控制系統(tǒng)（SVN），Bug管理，wiki，使用他們的系統(tǒng)本身的設(shè)施、項(xiàng)目、用戶和權(quán)限等。系統(tǒng)管理包含各類基礎(chǔ)性設(shè)置，如組織架構(gòu)定義，流程定義，項(xiàng)目分類、合同分類等，以及各類資源檔案的創(chuàng)建，角色和操作人員的創(chuàng)建、權(quán)限的分配等。項(xiàng)目管理與其它管理方式的聯(lián)系。技術(shù)因素，如軟件開發(fā)、制藥技術(shù)或工事建筑。管理因素，如管理層構(gòu)建或新產(chǎn)品開發(fā)決策。工業(yè)集團(tuán)，如汽車工業(yè)、化學(xué)工業(yè)和金融服務(wù)業(yè)等?；赪eb的項(xiàng)目管理解決方案包括：工時(shí)表(Timesheet)、費(fèi)用管理、項(xiàng)目甘特圖，宰制和管理工程分解結(jié)構(gòu)。多項(xiàng)目管理與一般單項(xiàng)目管理雖然都屬于項(xiàng)目管理大的范疇，但還是有很大區(qū)別。

換言之，銷售跟蹤系統(tǒng)將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起從而拿走客戶訂單，完成項(xiàng)目和交付，最后得到客戶付款。把所有資源整合在一起，對(duì)獲客、立項(xiàng)、成本、人力資源、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳富源組合，取得最佳效益。這些功能可以幫助企業(yè)更好地管理銷售跟蹤信息，提高工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)企業(yè)的具體業(yè)務(wù)要求，銷售跟蹤系統(tǒng)還可以定制其他功能。銷售跟蹤系統(tǒng)通過生成定期的項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目相關(guān)方匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況滿足行業(yè)需求?？偟膩碚f，通過銷售跟蹤系統(tǒng)強(qiáng)化精細(xì)化管理能力，尤其是客戶跟進(jìn)的細(xì)節(jié)，項(xiàng)目執(zhí)行歷程中的細(xì)節(jié)，質(zhì)量控制中的細(xì)節(jié)，這些細(xì)節(jié)的失控，必須會(huì)帶來客戶流失、項(xiàng)目交付質(zhì)量失控、類別執(zhí)行成本失控的后果，沒有銷售跟蹤系統(tǒng)管理手段，問題必然反復(fù)出現(xiàn)，有了銷售跟蹤系統(tǒng)，問題迎刃而解。