項目管理系統(tǒng)基礎框架包括用戶權限模型、數(shù)量情侶建模、圖形化工作流、表單自定義、文檔在線預覽。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理系統(tǒng)來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的電子項目系統(tǒng)平臺成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)電子項目系統(tǒng)平臺的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的ERP項目管理系統(tǒng)并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的電子項目系統(tǒng)平臺。

產(chǎn)品化的電子項目系統(tǒng)平臺套件或者成熟的ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置ERP項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的電子項目系統(tǒng)平臺，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施電子項目系統(tǒng)平臺的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版電子項目系統(tǒng)平臺，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

用戶以及開發(fā)人員可輕松創(chuàng)建自己添加的插件，霎時添加自定義功能；定制個性化風格。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel電子項目系統(tǒng)平臺作為需求輸入定制開發(fā)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出ERP項目管理系統(tǒng)電子項目系統(tǒng)平臺原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：管理員，工作任務管理軟件，體系，日程，構建。

任務管理項目創(chuàng)建并通過審批后，就可以進行任務分配了，同一個任務可以分配給一個人品或多個人。分配任務時須指定任務計劃開始和結束日期。任務可以是小時，可以是工作日，每個任務的單位可以不一樣，如工時、百分比、個、件等。任務分配時，職分接收人員可以選擇接受，也可以輸入理由后選擇拒絕，提醒管理者重新拓展任務分配。職分接收人對于收取的天職，還可以展開下級的任務分配。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的電子項目系統(tǒng)平臺是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理軟件ERP項目管理系統(tǒng)電子項目系統(tǒng)平臺使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的ERP項目管理系統(tǒng)，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了電子項目系統(tǒng)平臺的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

項目的管理，最主要還是人的管理，如何讓項目團隊的每一個人氏把力氣朝同一個方向打才是最首要的。如果團體里面的每一個人市是不行強,，但是他們使勁的方向是仙女散花似的，這個項目錨固不能成功。過程的3個基本要素是：人、方法與規(guī)程、技術與工具。項目管理的應用從80年代僅限于建筑、國防、航天等行業(yè)迅速發(fā)展到今天的計算機、電子通訊、金融業(yè)甚至政府對策等眾多領域。實現(xiàn)了項目預算的實時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務進行比較，多維度對企業(yè)掌管進行智能分析，可以對投行項目的總體變故進行解析，了解項目分布及進展情況。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了管理員、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工作任務管理軟件、財務管理、體系、訂單管理、日程、銷售管理、構建、客戶管理、管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

個人任務管理項目中個人負責的職分會同步到我的任務收件箱中，一般用來做todolist管理，避免任務遺漏或延期。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目經(jīng)理在進行多項目管理時，應當更青睞那些有最高優(yōu)先權的項目。優(yōu)先階的確定要根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略安排來規(guī)定。一般根據(jù)項目的重要和緊急程度來安排優(yōu)先級。對于企業(yè)戰(zhàn)略得以實施的最重要且最緊急的項目一般排在最高級，依次類推。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在傳統(tǒng)的項目管理法子中，項目的開發(fā)被分成5個階段：項目啟動、項目謀劃、品種執(zhí)行、項目監(jiān)測、項目完成。不是每個類目都非得經(jīng)過以上每一個等，因為有些品類可能會在達完成階段之前被停止。有些項目不需要策劃或者監(jiān)測。有的項目急需重復多次項目謀劃。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

PMD，Program Managment Document，項目管理文檔，一般概括品目進度、項目資源、責任人和項目輸出物，常規(guī)通過visio進行甘特圖繪制管理。該文檔一般貫穿整個項目全程，衡量項目速度。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

更進一步的，在項目管理軟件維基百科加入待辦清單效應、團隊即時通訊功能后，這個云端的第二大腦也可以成為團隊合作的平臺，尤其是職責的討論、靈感的激蕩、資料的掉換上，發(fā)揮非常有效率的機能。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

OKR首先是項目管理系統(tǒng)溝通工具，每個人都要寫?OKR。為了便于溝通，具備這些OKR都會坐落一個數(shù)據(jù)庫里。任何員工都可以看到CEO的這個季度最重要的對象是什么，HR團隊這個季度的目標是什么。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

進度計劃的優(yōu)化是不斷完善的過程：優(yōu)化，評審，批改，再評審，細化項目具有漸進嚴細的風味，宏圖的制定需要在鐵定條件的限制和假設之下采用循序漸進明細的方式不斷完善，采用多層計劃機制將計劃中任務拆分成可跟蹤的小職責執(zhí)行：大，中，小三層。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

門類跟蹤控制過程主要對象：限，成本，進度，資源，質量，高風險等，包括對以下要素的跟蹤控制過程：局面的跟蹤控制進度，成本的盯住控制質量的盯住控制。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

轉變控制系統(tǒng)記下每次晴天霹靂的相關信息。查看這些記錄信息，有助于追蹤出現(xiàn)的各種樞紐。記錄正在執(zhí)行的變更的音塵，有助于做出正確的管理決策。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

進度管理是項目管理中一個重要的主線，控制了進度就能控制成本，同時也有利于資金的控制。在進度管理中針對大的類型系統(tǒng)可以采用甘特圖進行進度控制，同時進度與施工報量結合達到工程進度與成本的雙重控制。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目群或稱大型項目是通過協(xié)調、進行統(tǒng)一管理的一組相互聯(lián)系的項目。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

單項新必要產(chǎn)品的研發(fā)是產(chǎn)品線戰(zhàn)略的具體實施。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

費用支出保管用于公司內部人員費用報銷等日常費用支出；項目相關支出需要去關聯(lián)對應的項目消息，便于后期系統(tǒng)統(tǒng)計該項目的支出情況，同時進行相關的流程審批，可實現(xiàn)費用報銷的在線申請、審批及發(fā)放。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

推動企業(yè)軟件工程工程管理規(guī)范化、體系化。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

作為商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺主要職能包括：項目管理、里程碑管理、任務、報表、事件、博客、論壇、書簽、Wiki、即時消息等等。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

外部公布于眾是交付給外表顧客的必要產(chǎn)品，累見不鮮稱為發(fā)布基線報告和基線備份。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

項目管理的范圍伍要素：技，方法，團伙建設，信息，溝通。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

此外，一個項目的進度計劃表，一直是我們合理安排工作的南針。項目管理軟件提供的甘特圖功能，可以自動造作項目進度計劃表，類似于Project。不過相比Project的復雜操作，項目管理軟件使用門檻更低，而且能夠實時手拉手，比 Project更便捷一些。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

新制品的研發(fā)往往存在較大的風險，一個設計得再好的研發(fā)方案和計劃在執(zhí)行過程中總避免不了由于這樣或那樣的原因，而被迫調整甚至取消。然而，許多項目的取消或調整是在大批基金注入之后進行的，這會兒已經(jīng)太晚了，因為在大多數(shù)情況下，原本是可以早一些做出的。有關取消或調整的少不了信息或是已知的也或是會的，只是消失人提出正確的問題或沒有人做出正確的表決而已。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

高效研發(fā)管理過程是一個犯得上議事的話題。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

除了項目的特征，軟體類型特征還包括：軟件是邏輯實體，具有抽象性軟件的開發(fā)受計算機系統(tǒng)的限，對硬件系統(tǒng)有不等程度的依賴。軟件具有復雜性表征，其開發(fā)成本昂貴，制約因素很多。心得在軟件項目中起很大作用。變更是軟件項目中常見現(xiàn)象。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

所謂項目管理軟件就是為了使檔級能夠按照預定的成本、進度、質量順利完成而使用的軟件工具，項目經(jīng)理使用項目管理軟件對人員、產(chǎn)品、過程和品類進行分析和管理的活動。項目管理先于任何技巧活動之前開始，并且貫穿于滿門工程的生命周期。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目負責人每天要檢查成員的工作好情況，殊是新員工的工作進展。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

產(chǎn)品維護：問題反饋記錄。

分析階段交卷用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設計的文墨。企業(yè)員工通訊錄使得企業(yè)、團隊組織架構一目了然，隨時隨地快速找人。主流的研發(fā)管理軟件主要分為兩大類別。一類是為用戶提供一體化解決方案的系統(tǒng)階軟件。這類軟件的特點是在一個合并的平臺下為用戶跨環(huán)節(jié)、跨部門地解決各種研發(fā)管理問題，通常還配有首尾相應的知識庫用于企業(yè)學問、信息和資產(chǎn)的積累。