項目管理軟件系統(tǒng)CRM實現(xiàn)客戶全生命周期移動化、數(shù)字化管理。隨著人們的物質(zhì)文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產(chǎn)品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產(chǎn)品與服務對傳統(tǒng)生產(chǎn)、服務、物流與垃圾回收產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產(chǎn)服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產(chǎn)服務產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產(chǎn)生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產(chǎn)、服務和交付產(chǎn)品成為可能。按照項目模式生產(chǎn)和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產(chǎn)和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理SaaS云服務產(chǎn)品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化。

產(chǎn)品化的可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產(chǎn)品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理SaaS云服務產(chǎn)品來很快實施一個可以工作的可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內(nèi)置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內(nèi)置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目費用管理支付員工費用，不違農(nóng)時回收項目費用，輕松完成費用統(tǒng)計及成本核算。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化作為需求輸入定制開發(fā)管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理SaaS云服務可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：基線，綜合，網(wǎng)絡，管理軟件，模塊。

GIT/SVN集成在線瀏覽GIT或SVN庫，任務、Bug可關聯(lián)到代碼交。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理軟件項目管理SaaS云服務可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理SaaS云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理軟件運營中，大大提高了可靠項目管理軟件系統(tǒng)搭建定制化的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

職掌管理是看板式展示任務，裝有任務可以制定唯一責任者，添加多個參與人。任務默認有未開始、待做、進行中、已完成、取消五種狀態(tài)，完成最基本的任務動靜流轉。另外可以自定義任務狀態(tài)及其他任務屬性，例如優(yōu)先級等。對于大部分項目經(jīng)理來說，目的訛成為項目管理耆宿，而是在職場上遇到困難計劃、繁瑣團隊合作韶光，需要有一個簡單易用的項目管理工具幫助解決職場中的問題。配置管理系統(tǒng)應該能夠支持靈活的配置管理策略和配置管理流程，并實現(xiàn)過程自動化以提高配置管理效率。軟件質(zhì)量特色易用性指用戶掌握軟件操作所要授的時間及辛勤程度。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了基線、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、綜合、財務管理、網(wǎng)絡、訂單管理、管理軟件、銷售管理、模塊、客戶管理、管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

資本預算。將總的基金估算分配到各隊活動和工作包上，建立成本基線。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

用戶以及開發(fā)人員可輕松創(chuàng)建自己添加的插件，高速添加自定義功能；定制個性化風格。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內(nèi)容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內(nèi)容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

使用層次型的任務來組織項目，用不同的分類存儲支付信息、定時器以及每個職責的附加信息。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產(chǎn)網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

通過項目管理軟件系統(tǒng)規(guī)范工作流程，輔助工作工藝流程和規(guī)章制度的落地實施，工作流程透明化，能夠具體到人，每個崗位權限可以設置，規(guī)范事體流程，權責分明。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

隨著工程項目平均利潤率不斷降低，加強破土過程的成本控制愈被商號所重視。資源與費用的管理歷來是項目管理需要考慮的首要因素。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質(zhì), 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

調(diào)查進行該項管理所處的環(huán)境，以便對選擇管制方法提供決策依據(jù)。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

質(zhì)量保證的主要自發(fā)性項目產(chǎn)品審計根據(jù)質(zhì)量保證計劃對門類過程中的營生產(chǎn)品進行質(zhì)量審計。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目管理就是對品種的管理，檔級就是一種組織進行的活動，這種活動獨具一定的開始和結束時間，不能單靠一個人來完成。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

OA辦公系統(tǒng)供了基本的OA功能包羅情報、下載、通知、通訊錄、任務、營生日志等基本功能。對于其他工作提請則在相應功能模塊中辦理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

隨著業(yè)務不斷增長、管理頻頻向吃水發(fā)展時，企業(yè)會越來越感到模塊級管理軟件的囿于以及對整整的系統(tǒng)級管理平臺的需求。為了滿足企業(yè)對研發(fā)管理軟件不斷變化的需求，一些系統(tǒng)級管理軟件提供商也將其產(chǎn)品模塊化、供客戶歷啟用，通過由點到面的使用歷程為企業(yè)用戶獲得義利最大化。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

通過老本科目可以有效的管理公司企業(yè)資金收支情況，靠邊、靈驗的躲過稅務稽查高風險。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

面對風險，一般會有以下幾個層次的風險管理定位：灰飛煙滅根源、著力警備、風險緩解、故障處事、危機管理

內(nèi)部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

需求工程指應用已證實有效的技、方法進行需求分析，確定客戶需求，幫助剖人手理解問題并定義目標系統(tǒng)的所有外部特色。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

應用開發(fā)將業(yè)界技術編程可掌握可應用的成熟技術，并放在貨架上供產(chǎn)品開發(fā)錄取。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產(chǎn)品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

有的企業(yè)把ERP視為企業(yè)管治的靈丹妙藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，企業(yè)的所有問題便迎刃而解，或者以為企業(yè)的一五一十流程都可以納入ERP中來；還有的人簡單地將ERP乃是當前業(yè)務流程的電子化。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

多用戶、多項目界支持多層項目分層結構、角色與技能導向的資源安排、記錄實際數(shù)據(jù)、自定義視圖以及自定義數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)管理包括功能模塊有: 資產(chǎn)維護, 資產(chǎn)處置。

沒有團隊協(xié)作，企業(yè)將可能會因為團的內(nèi)耗和沖突招項目無法完成，從而浪費了大量時間金錢和資源。所以絕大部分團隊基本達成共識——團隊協(xié)作才能發(fā)揮價值。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

多項目管理是站在企業(yè)層面對現(xiàn)行組織中所有的項目進行篩選、評估、宏圖、執(zhí)行與控制的項目管理方式。與單個項目管理不同的是，單項目管理是在使項目的資源得到保障的前提下拓的項目管理。多項目管理則是在假定存在多個項目的前提下，如何協(xié)調(diào)和分配現(xiàn)有項目資源、獲取最佳類目實施組合的管理過程。

生產(chǎn)制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產(chǎn)品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產(chǎn)品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產(chǎn)計劃, 生產(chǎn)加工工序配置, 生產(chǎn)計劃執(zhí)行日志, 生產(chǎn)加工工序執(zhí)行日志。

一個成功運營的項目，平平常常需要管事眾多內(nèi)容和資源，比如：投標類目、合約進度、收支發(fā)票、考勤證照、成本蘊藉、文件產(chǎn)值、工程日志、現(xiàn)場拍照、采購庫存、質(zhì)安全、圖紙管理、巡檢管理、審批報名、資產(chǎn)理、消息公告、任務工單、項目匯報、請假出差、移動報銷、項目統(tǒng)計、表單設計、會議管理等。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

需求分析2、做出大概的界面原型，與客戶進行有效的聯(lián)系， 編著需求詳細說明書。根據(jù)現(xiàn)有條件進行估計，制定項目進度，制定詳細的軟件開發(fā)計劃。

房地產(chǎn)管理包括功能模塊有: 房地產(chǎn), 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

和團隊一起協(xié)同合作面貌一新，如果方正因為事情太多且太亂而搞不清楚方向期，或許利用排排看，就能找到如何讓事情循序漸進完成的方法。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

成員在線討論交流，文檔上傳以及共享。

調(diào)查研究包括功能模塊有: 調(diào)查問卷維護, 問卷記錄。

統(tǒng)計功能豐富的統(tǒng)計表。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目管理軟件還眾口一辭與數(shù)據(jù)進行彼此，能夠將制作好的項目管理甘特圖導出為Excel格式或者PDF文檔，也能將Excel格式一鍵自動生成甘特圖，十分迅猛。

工程承包企業(yè)是按照業(yè)主意圖、合同條件，在與業(yè)主互相的條件下為其提供服務的，這是工程承包工程管理的重點特點。項目小組沒有得到明確授權去實現(xiàn)目標，因而效率低下；在某些情況下，他們只被賦予了總任務，卻沒有相應的權力和資源。進度對執(zhí)行的活動和里程碑制定的工作計劃日期表，進度的意向決定是否達到預期目的，是跟蹤和溝通項目進展狀態(tài)的依據(jù)，是盯住變更對項目影響的依據(jù)。