資料管理助手提供表格填寫范例、填表說明、條目說明。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統的方法有很多，雖然拿現成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理SaaS云服務產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統。

產品化的項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理SaaS云服務產品來很快實施一個可以工作的項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

系統采用純B/S架構，多級組織架構及安全體系可以滿足企業(yè)中遠期公司業(yè)務百尺竿頭，更進一步需求。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統作為需求輸入定制開發(fā)公司信息管理系統軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理SaaS云服務項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：計劃項目管理系統，授權，市場，管理員，單位。

借支單管理用于公司內部人員資金借支的管理。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。公司信息管理系統軟件定制項目管理SaaS云服務項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理SaaS云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)公司信息管理系統軟件定制運營中，大大提高了項目管理系統規(guī)劃階段項目管理系統的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

項目安全權限管理在單一或多項目模式下的功能相同，用戶可以訪問用戶分派的項目的WBS的任何結點區(qū)域。在研發(fā)過程中會有各種各樣的文檔，WORD、PDF以及圖籍等，如何能更好的按研發(fā)項目進行統一存儲和權限掌握，方便暮查閱。使用項目管理系統可以實現項目精細化管理、項目集中管控、品類銷售漏斗、項目流程控制、項目進度掌控、項目多方協作、項目成本核算。以合攏推動新技術的自閉和循環(huán)模式。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統業(yè)務領域，廣泛涉足了計劃項目管理系統、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、授權、財務管理、市場、訂單管理、管理員、銷售管理、單位、客戶管理、公司信息管理系統軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統，企業(yè)管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

項目管理系統可以可以加強項目的集體合作，如虎添翼項目團隊的戰(zhàn)斗力。項目管理的方法提供了一系列的力士資源管理、溝通管理的方法，通過這些方法的使用，可以增強團隊搭伙精神，提高項目組成員的工作士氣和效率。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節(jié)假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

通過項目管理軟件系統無需逐級傳達，不要打印物料，可以獨立完成重要消息通知，還能統計消息訪問量。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

證書保管包括證件登記、撤回、查詢及屆提醒等力量。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

市面上有大隊人馬工程項目管理軟件，基本上都是基于工程中的部分情建立系統幫助管理，有流程引擎管理相對較少，流程引擎為何重要呢？比如說，一個工程項目進行到什么地方，需要什么人去進行管理或者操作，負責人為什么能快未卜先知到這些信息呢？不可能每個人曾實時向負責人匯報信息。當負責人想知道信息當下，就可以通過流程引擎快速知道到消息。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數據商業(yè)智能來自動發(fā)現識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

咱家辦公包括個人信息、代銷店動態(tài)、工作等次、發(fā)文及通知、施工日志、工作任務、個人總結線性規(guī)劃、告假。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

通過飽和度、紀、出勤率、效率、心思等多維度的員工評級模型，以客觀數據對員工的能力和貢獻進行綜合評估。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

風險的含義可以從有余角度來考察。第一，風險同人們有目標的活動有關，人們從事靈活機動，總是預期決計的結果，如果對于預期的結果沒有十分的把握，人們就會認為這項活動有風險。第二，風險同將來的活動和時間有關。對于將來的活動、時間或項目，總是有多種行動方案可供選擇，但不復存在哪一個行動方案可確保達到預期的結果，因此風險同行路方案的選擇有關。第三，如果活動或項目究竟不理想，甚至失敗，人們總希望通過改變以往的行為方式或路線，把以后的靈活機動或項目做好；當客體環(huán)境，或者人們的合計、方針或行動路線發(fā)生變化年月，活動或門類的結果也會發(fā)生變化。因此，風險還與這些變化有關。當事件、活或項目有海損或收益與之相聯系，涉及某種或然性或者不確定性和關系某種選擇時，才稱為有風險。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

財務人員通過應收銷帳實時將企業(yè)收入情況在系統中進行核銷，便于合作社管理人員全速、一目了然的打聽店的應收未收資金動靜。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

一些大型的專業(yè)管理軟件累累由于功能以及界面比較復雜，并且價位也相對比較高，因此在使用過程中很難做到全面鋪開了開展推廣，普遍沒有充分發(fā)揮這些專業(yè)軟件的真正價值。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

項目總結：提交客戶方的類別總和公司項目匯報的PPT。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

WBS按照類目向上的規(guī)律，依據一定的原則和規(guī)定，拓系統化的、相互關聯和闔家歡樂的層次分解。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

檔案管理用于局所有項目的資料歸集、電子化，以便統一管理、實時翻。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

個人工作平臺發(fā)起項目流程、處理待辦事宜、我的計劃、我的職責、工作日志。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

任務分解提高估算基金，時間和資源的準確性，是對需求的進一步細化，是最后確定項目所有任務范圍的過程，結果是任務分解結構( WBS)。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

Excel是迄今為止我最喜歡的一個項目管理軟件了，因為一般中型的品目，越來越是只有一個人負責項目進度的時候，可以很有分寸的使用，但是絕大多數情況下也是個人工作的籌、跟進、同步用的多一點，整個商店級品種還是用Project多一點，畢竟多人匡扶的情況下，Excel還是從沒辦法很好的完成的。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

明確需求是合同環(huán)境中用戶明確提出的需求。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

工程承包企在整個建筑產業(yè)鏈的位置決定了其在建筑行業(yè)中的地位。承包商在建筑產業(yè)鏈中可以截取某些“工段”作為其服務范圍，世是承包商有其價值取向，業(yè)主也有業(yè)主的需求，承包商恒久處于毋主導的地位。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

軟體公司服務人員對用戶單位的管理供組織結構和流程優(yōu)化等方面的建議、向商社項目群組傳授先進的管理理念和系統知識、在業(yè)務流程設計中提供極致的組完成所有必須的任務等。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

訂定制部類合同需要注意以下幾點：在界定需求范圍事后價目，在進行品種初步計劃核定后確定交由時間，分清甲乙方責任。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

質控管理基礎信息保障、預立項管、立項掌管、品目過程管理、項目不勝裁處、項目成員調配、項目人員肯定、結項管理、類目合約管理、項目文檔管理、項目日常管理。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

實現了種類預算的實時監(jiān)控和提醒，可以對業(yè)務進行比較，多維度對企業(yè)經營進行智能分析，可以對投行檔級的總體情況進行淺析，了解類型分布及進展動靜。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

在投資銀行項目管理中，最強調動態(tài)管，強調工作過程之間的前后連著關系，所以各個工程管理工作過程之間有文件和信的傳遞。如何將靜態(tài)的領域知識管理轉變?yōu)閯討B(tài)的進程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正做到“要結果、管過程”。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

采用業(yè)務表單化的解決方案將數目的錄入工作統一采用表單的試樣。各種表單的式樣可以完全符合企業(yè)管理體系文件的要求，因此界面友好，上手操作也比較快，同時可以確保各種管記錄自動從系統生成，從而避了后期再集中力量進行大量單據填寫的資源酒池肉林。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

文件更新版本可以直接對文件版本進行更新，所有人都能查看最新版和歷史版，解決了工作中文牘版本混亂的疑云。

軟件之外包主要有以下風險：失去可視性和可控性、專門技能流出商社、松懈士氣、對愈來愈開發(fā)錯過控制、損害公司的機密信息、外包失敗將損失時刻、預付款、商業(yè)信息、技術信息等、培養(yǎng)競爭對手。疾開發(fā)基于Scrum流程的，包括急需管理、迭代規(guī)劃、測試管理、缺陷管理、進度管理、評審回顧等等，還可以根據自己的工作流程來自定義。許多工業(yè)也使用這些項目管理方法變種。例如在磚混結構的設計中，項目通常包含以下步驟：預計劃、概念設計、初步設計、深化設計、工程圖(或合同文本)和施工經營。